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名下客户 —
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今日待办
2026年8月26日 · 距 8 月台账报送截止还有 10 天名下粮食客户
23 家
本月新签 3 家
台账已齐全
16 /23
7 家待补录
待推送开票
23 张
分布在 6 家客户
风险提示
4 条
2 家需当面沟通
额度告急
3 家
建议本周提交提额
按客户看今天该做什么
| 客户 | 台账完整度 | 待办 | 紧急度 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
兴 黑山县兴粮粮食贸易玉米 · 收购备案已办 |
91% |
3 张缺付款凭证 · 6 张待开票 | 本周 | |
丰 义县丰收粮油购销玉米/大豆 · 收购备案已办 |
42% |
8 月只录到 12 号，需催客户补录 | 紧急 | |
昌 北镇昌盛农产品玉米 · 备案办理中 |
68% |
发现经纪人开票 2 笔，需转普通采购 | 紧急 | |
禾 台安禾丰种植合作社玉米 · 自产自销 |
100% |
可直接导出报送 | 就绪 | |
开 开原金穗粮食收储玉米/水稻 · 收购备案已办 |
76% |
数电票额度剩 8 万，需提交提额 | 本周 | |
海 海城裕丰粮贸玉米 · 无备案 |
83% |
无地磅，全手工录入，数据偏软 | 常规 |
批量能做的事
交付进度系统在用客户
我的客户
23 家粮食客户 · 按需要处理的紧急度排序客户列表
2026年8月
| 客户 | 签单产品 | 备案 | 本月收购(吨) | 收购额(元) | 台账 | 凭证齐全 | 发票 | 额度 | 风险 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
兴 黑山县兴粮粮食贸易王豪义 · 15000/3年 |
合规账＋核定农购票 | 已办 | 386.5 | 987,300 | 91% |
38/41 | 35/41 | 剩46万 | 1 条 | |
丰 义县丰收粮油购销王豪义 · 12000/年 |
粮食台账 | 已办 | 142.0 | 361,800 | 42% |
9/22 | 6/22 | 充足 | — | |
昌 北镇昌盛农产品李浩 · 15000/3年 |
注册＋核定农购票 | 办理中 | 228.4 | 578,900 | 68% |
21/31 | 18/31 | 剩12万 | 2 条 | |
禾 台安禾丰种植合作社王豪义 · 6000/年 |
粮食升级版代账 | 自产自销 | 96.2 | 244,300 | 100% |
14/14 | 14/14 | 充足 | — | |
开 开原金穗粮食收储张欣 · 43000/2年 |
合规账＋台账 | 已办 | 512.8 | 1,308,600 | 76% |
44/58 | 51/58 | 剩8万 | — | |
海 海城裕丰粮贸李浩 · 12000/年 |
粮食咨询（经纪人） | 无备案 | 74.6 | 188,200 | 83% |
15/18 | — | 不适用 | 1 条 | |
庄 黑山庄河家庭农场王豪义 · 10000/3年 |
只注册公司 | 未申请 | 31.2 | 79,400 | 55% |
5/9 | — | 不适用 | — | |
| 合计 · 23 家（此处显示 7 家） | 2,846.3 | 7,214,800 | ||||||||
「凭证齐全」「发票」两列直接对应客户能不能安全抵扣；「台账」完整度低的客户，月底一定来不及报送，需要提前催。
台账报送
2026年8月 · 粮食局要求次月 5 日前报送待报送客户
14 家未报送
| 客户 | 台账完整度 | 收购单 | 销售单 | 库存平衡 | 报送状态 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台安禾丰种植合作社 | 100% | 14 | 3 | 已平衡 | 待报送 | ||
| 黑山县兴粮粮食贸易 | 91% | 41 | 9 | 已平衡 | 待报送 | ||
| 开原金穗粮食收储 | 76% | 58 | 12 | 差 0.4 吨 | 待报送 | ||
| 义县丰收粮油购销 | 42% | 22 | 4 | 未平衡 | 数据不全 | ||
| 北镇昌盛农产品 | 68% | 31 | 7 | 差 1.1 吨 | 有风险未处理 | ||
| 海城裕丰粮贸 | 83% | 18 | 5 | 已平衡 | 无需报送 |
▸
选中的客户会各自生成一份四表齐全的报送台账（收购、销售、月结库存、财务收支），打包为 ZIP，文件名带客户名与月份。以往一家家手工填表，现在一次导完。
批量开票
跨客户汇总待开的农产品收购发票待开收购票
23 张
跨 6 家客户
涉及金额
¥58.4万
可抵进项 ¥5.26 万
证据不全
9 张
缺付款凭证，暂不可开
已阻断
4 张
经纪人 / 超产量
开票任务
| 客户 | 收购单号 | 售粮人 | 主体 | 金额(元) | 证据 | 可否开票 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴粮粮食贸易 | SG-260826-14 | 李秀兰 | 农户自产 | 31,408.64 | 齐全 | 可开 | |
| 兴粮粮食贸易 | SG-260825-07 | 刘建国 | 农户自产 | 46,344.54 | 齐全 | 可开 | |
| 开原金穗 | SG-260824-33 | 邢桂英 | 农户自产 | 28,116.00 | 齐全 | 可开 | |
| 兴粮粮食贸易 | SG-260826-13 | 王德富 | 农户自产 | 38,004.20 | 缺付款凭证 | 待补 | |
| 北镇昌盛 | SG-260823-18 | 陈万金 | 粮食经纪人 | 53,713.80 | 齐全 | 阻断·转普通采购 | |
| 北镇昌盛 | SG-260821-11 | 徐凤山 | 农户自产 | 67,220.00 | 齐全 | 阻断·超产量 6 倍 |
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被阻断的 4 张不要想办法绕过。经纪人供货请走普通采购取票或让其注册个体户开票；单户超产量的先核实实际货源，必要时用「一车多户拆单」重开。
风险巡检
名下 23 家客户自动比对 · 需人工判断 4 条需要你处理的
●
北镇昌盛农产品 · 单户收购量超理论产量 6 倍
售粮人徐凤山本年度累计被收购 68.4 吨，按当地户均耕地测算上限约 11 吨。该户 8 月有 4 笔大额收购，均为同一车牌送货。 建议：核实是否为经纪人代多户送粮，若是，用「一车多户拆单」按实际农户重开。
售粮人徐凤山本年度累计被收购 68.4 吨，按当地户均耕地测算上限约 11 吨。该户 8 月有 4 笔大额收购，均为同一车牌送货。 建议：核实是否为经纪人代多户送粮，若是，用「一车多户拆单」按实际农户重开。
●
北镇昌盛农产品 · 经纪人开具收购发票 2 笔
陈万金已标记为粮食经纪人，系统已阻断开票，但历史上有 2 笔已开出。建议尽快红冲并改走普通采购。
陈万金已标记为粮食经纪人，系统已阻断开票，但历史上有 2 笔已开出。建议尽快红冲并改走普通采购。
▲
海城裕丰粮贸 · 现金收购占比 34%
远超 10% 阈值，且该客户无地磅、水分杂质全手填，证据链整体偏软。建议劝其改银行转账，并考虑配备地磅与水分仪（也是办备案的硬件门槛）。
远超 10% 阈值，且该客户无地磅、水分杂质全手填，证据链整体偏软。建议劝其改银行转账，并考虑配备地磅与水分仪（也是办备案的硬件门槛）。
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开原金穗粮食收储 · 库存账实差 0.4 吨
8 月台账未平衡，报送前需发起盘点调整并留痕。
8 月台账未平衡，报送前需发起盘点调整并留痕。
全量巡检结果规则自动跑，无需逐家翻账
| 规则 | 命中客户 | 命中笔数 | 动作 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 非自产主体开收购票 | 2 | 3 | 阻断开票 | 需处理 |
| 单户收购量 / 理论产量 ≥ 3 倍 | 1 | 4 | 阻断开票 | 需处理 |
| 现金收购占比 > 10% | 3 | — | 提醒 | 观察 |
| 库存账实不符 > 1% | 2 | — | 提醒 | 观察 |
| 单户年度收购额 ≥ 50 万 | 4 | 7 | 提醒 | 已核实 |
| 同一身份证同日多车 | 1 | 2 | 提醒 | 已核实 |
这些规则对照的是税务稽查的关注口径：农户身份、种植面积匹配、出入库单据、资金流向。顾问提前发现，比税务上门再解释成本低得多。
额度与备案
数电票额度、收购发票核定、粮食收购备案
▲
秋粮收购季 9 月开始，额度不够是最常见的卡点。新注册执照通常只有 20 万左右额度，提额需要成套证明材料。系统可按税务要求自动汇集：经营场地照片、购销合同、台账、固定资产清单、人员社保、银行对账单。
额度监控
| 客户 | 当前额度 | 本月已用 | 使用率 | 按当前进度可撑 | 资料完整度 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 开原金穗粮食收储 | ¥100 万 | ¥92 万 | 92% | 3 天 | 5/6 | 资料生成待开放 |
| 北镇昌盛农产品 | ¥50 万 | ¥38 万 | 76% | 9 天 | 3/6 | |
| 黑山县兴粮粮食贸易 | ¥200 万 | ¥154 万 | 77% | 12 天 | 6/6 | 资料生成待开放 |
| 黑山庄河家庭农场 | ¥20 万 | ¥7.9 万 | 40% | 充足 | 2/6 |
备案办理进度收购发票核定 / 粮食收购备案
| 客户 | 税务·收购票核定 | 粮食局·收购备案 | 场地 | 地磅 | 水分仪 | 仓房 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑山县兴粮粮食贸易 | 已核定 | 已备案 | 自有 | 有 | 有 | 有 | 齐备 |
| 北镇昌盛农产品 | 申请中 | 申请中 | 租赁 | 有 | 无 | 有 | 缺水分仪 |
| 海城裕丰粮贸 | 未申请 | 被拒 | 大院 | 无 | 无 | 无 | 硬件不达标 |
| 台安禾丰种植合作社 | 不适用 | 自产自销 | 自有 | 有 | 无 | 有 | 正常 |
▸
海城裕丰这类无场地、无地磅的中间商办不下备案，是这批客户最普遍的卡点。可推的方向：注册个体工商户合规拿票、或先用系统把台账做规范，等硬件补齐再申请。
我的业绩
2026年 · 粮食产品 · 演示数据（签单数据在 CRM，对接后实时）本年签单
¥23.2万
粮食产品 23 单
平均客单价
¥10,087
区域均值 ¥6,000
本月新签
3 单
¥3.7 万
转介绍占比
39%
9 单来自转介绍
交付工时
↓42%
对比手工做账
签单构成
| 签单类型 | 单数 | 金额 | 均价 | 价格区间 |
|---|---|---|---|---|
| 注册公司＋核定农购票 | 5 | 75,000 | 15,000 | 15000 做 3 年 |
| 粮食合规账 | 4 | 62,000 | 15,500 | 15000 起 |
| 粮食台账 | 7 | 51,400 | 7,343 | 12000 起 |
| 粮食升级版代账 | 5 | 31,800 | 6,360 | 6000 起 |
| 只注册公司 | 2 | 12,000 | 6,000 | 10000 做 3 年 |
| 合计 | 23 | 232,200 | 10,096 |
系统带来的变化
交付提效
台账不再手工填，月度交付工时下降约 42%，同样人力可多带 8–10 家客户。
台账不再手工填，月度交付工时下降约 42%，同样人力可多带 8–10 家客户。
好谈单
现场演示录一单、台账当场生成，比讲政策管用。客户最关心的提额资料也能一键出。
现场演示录一单、台账当场生成，比讲政策管用。客户最关心的提额资料也能一键出。
敢签多年
数据沉淀在系统里，续签和转介绍更顺；客户换顾问也不影响交付连续性。
数据沉淀在系统里，续签和转介绍更顺；客户换顾问也不影响交付连续性。
粮食客户季节性强、集中在秋粮收购季，系统的价值在于把旺季的交付压力摊平——旺季录单、淡季照样能补齐台账和报送。